Neverland est un monde dans lequel se côtoient humains, monstres, elfes, démons, entités maléfiques diverses... Parmi eux, le Roi démon Janus règne en maître sur l'ensemble du globe, pensant à juste titre que les humains ne sont pas aptes à diriger le monde sans le mener à des guerres constantes. Dans la 997ième année de son règne, un guerrier, Chiffon, trouve une épée sacrée créée par les dieux humains: la Tenmaken. Cette épée divine n'avait jamais été déplacée de son socle, mais les humains l'ont maintenant en leur possession et n'ont plus qu'un seul objectif: tuer le Roi démon et instaurer le règne humain sur la surface de la Terre.
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