Megumi Amatsuka est un jeune garçon de 9 ans qui aime se bagarrer. Un jour, il rencontre un magicien qui, pour le remercier de l'avoir fait échapper à une bande de gamins belliqueux, lui offre un voeu. Megumi demande donc à devenir le plus fort des hommes. Malheureusement pour lui, le magicien en question avait un peu l'esprit tordu et le transforma en une jolie jeune fille...
Megumi doit attendre 10 ans avant de retrouver son aspect masculin, d'ici là, il doit vivre avec son corps de jolie fille...
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