Le légendaire forgeron Shikizaki Kiki a fabriqué mille épées durant sa vie. Ces épées sont si puissantes qu'elles peuvent déterminer l'issue d'une guerre. En remportant de nombreuses batailles, le Shogun de ce monde médiéval en a réunies 988. Néanmoins ce sont les 12 dernières qui représentent le chef d'œuvre du maître car, avec une seule de celles-ci, un homme peut vaincre une armée.Togame, la stratège du Shogun, a pour mission de les retrouver. Mais le pouvoir que recèlent les épées est si extraordinaire que chacun des guerriers engagés pour cette quête a plié sous son poids. En dernier recours, elle choisit de faire appel au seul homme qui ne sera jamais gagné par l'envie : Shichika Yasuri. Ce maître de l'art martial Kyoto-ryu se bat sans épée. Bien loin des problèmes qui occupent la civilisation, il vit sur une île en compagnie de sa sœur Nanami, et n'a nul besoin d'argent.Dés lors, comment Togame réussira-t-elle à le convaincre d'accepter cette mission ?
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