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Makoto et sa soeur Hinata retournent dans la ville de leur enfance afin d'honorer une promesse faite à leur mère. Sur place, ils retrouvent Tsutomu et Shikohin après 10 ans d'absence.
Makoto espère bien retrouver sa mère dans cette ville, mais rapidement ses préoccupations vont se focaliser sur des phénomènes étranges: Un inquiétant dirigeable qui survole la ville ou encore une jeune fille aux cheveux argentés assise seule dans un tramway nocturne sans conducteur.
