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Nous sommes dans un monde d'heroic fantasy donc d'allure médiévale. Au commencement deux camps se vouent une guerre sans merci, la république de Sfortzend (les humains) et les démons réfugiés dans la capitale du nord. La dernière grande confrontation date de quinze ans, a l'issue de laquelle, la reine de Sfortzend, Horn,plaça une barrière séparant le monde des humains et celui des démons. Depuis, les affrontements se poursuivent mais sans être directs et de nombreux villages et de minorités arrivent à survivre.
C'est dans un de ces villages que vit Flute, Une jeune fille des plus normale aux premiers abords.Son ami d'enfance n'est autre que Hamelin un jeune garçon, violoniste de surcroit, arrivé treize ans auparavant. Le violon d'Hamelin ressemble beaucoup plus à un violoncelle mais se manipule comme un violon. Un matin, il se réveille et découvre qu'une corne est apparue sur son front. Alors que celui-ci se rend à une fête avec son amie Flute, leur village est attaqué par une armée de démons. C'est à cette occasion qu'ils vont découvrir que Flute est en réalité la princesse héritière du trône de Sforzend, et que pour protéger le monde de la menace que représentent les démons, elle doit voyager jusqu'à la capitale. Leur voyage jusqu'à la capitale est semé d'embûches, en effet les démons, en plus de vouloir s'emparer de la princesse, semblent s'intéresser à Hamelin. De plus, la rencontre avec Raiel, un ami d'enfance d'Hamelin, va obliger ce dernier à affronter son passé, qu'il a presque totalement oublié...
