Dans le futur, les humains ont tout perdu à cause de guerres incessantes avec différentes planètes durant des siècles.
La population a été réduite au 1/5 de ce qu'elle était auparavant et les hommes doivent maintenant survivre dans un milieu hostile couvert de sable où le désert est peuplé d'animaux sauvages telles que des araignées et des fourmis beaucoup plus grosses que la normale >< .
Des pseudo-humains, "The Third", sont apparus juste après la guerre. Ils possèdent un troisième oeil de couleur rouge appelé "Space Eye".
Grâce à celui-ci, ils peuvent contôler des ordinateurs et tout système informatisé à distance, et ont donc réussi à dominer le monde grâce à leur pouvoir supérieur.
Dans ce monde, Honoka est une jeune fille connue pour effectuer toute sorte de missions pour ses clients grâce à son habileté à manier le sabre. Surnommée la "sword dancer", elle peut servir de garde du corp, d'exterminatrice d'araignée, etc. mais elle se refuse à tuer.
Un jour, dans le désert, elle sauve un garçon tombé de nulle part et nommé Iks. Il lui demande de l'escorter à l'endroit interdit, "la vallée en acier". Quand elle accepte, son long voyage commence.
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