Une structure anormale, communément appelée Hell's Gate (= la porte de l'enfer), fut un jour construite à Tokyo. Elle a l'apparence d'un grand mur donnant l'impression d'enfermer la ville, mais prive également ses habitants du véritable ciel, bien qu'un faux ciel très réaliste reste observable. Personne ne sait pourquoi cette structure est désormais présente, si ce n'est pour cacher quelque chose.
Une semaine après l'apparition de ce mur, l'existence de personnes dotées de pouvoirs spéciaux commença à se faire sentir. Ces personnes, appelées keiyakusha (littéralement, personne liée par un contrat), sont capables de tuer des gens sans remords. Bien que la mémoire des gens ordinaires ayant rencontré des keiyakusha soit généralement effacée, des rumeurs se créent malgré tout, amenant ainsi une peur générale de ces êtres dangereux et inconnus.
Suite à cette situation, de nombreuses agences éparpillées partout dans le monde utilisent leurs propres keiyakusha afin de découvrir les mystères cachés derrière l'étrange Hell's Gate.
C'est ainsi que Hei, agent de haut niveau et keiyakusha pour une agence simplement référée en tant qu'Organisation, est envoyé à Tokyo en tant qu'espion. Il devra se confronter à différents keiyakusha, avec l'aide de son équipe originale composée de Yin, Mao et Huang, mais sera aussi mêlé aux affaires de l'agence de la police nationale locale à propos de Hell's Gate.
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