Chine. Ke-Ri est un homme de Mo-Tseu, clan qui avait pour but de faire régner la paix et la justice à l'image du philosophe Mo-Tseu. Ce clan avait la particularité de se mettre au service des villes assiégées et de proposer leurs savoirs et leur compétences des arts de la guerre pour un salaire misérable. L'histoire débute quand Ke-Ri arrive à la cité de Liang (située à Yen) afin d'en sauver ses habitants tout en essayant tant bien que mal de lutter contre les armées de Tchao. Malheureusement, le clan Mo-Tseu n'est plus aussi désintéressé qu'autrefois depuis la montée au pouvoir du troisième chef, T'ien H'siang T'seu, mais surtout depuis l'arrivée du conseiller de ce dernier : le fourbe Pei-Ping. Et tout cela va donner la gamme à une guerre cruelle et sans pitié.
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